Een nieuwe relatie aanmaken

In Furoo beheert u gemakkelijk al uw relaties. Dit kunnen klanten, leveranciers of leads (prospecten) zijn. 

Dit bepaalt ook welke documenten er kunnen aangemaakt worden voor de desbetreffende relatie. Zo kan er voor een lead enkel een offerte worden aangemaakt of kan je voor leveranciers geen verkoopdocumenten maken.  

Ga in het gewenste overzicht (Relaties > Klanten, Leveranciers of Leads) en klik op de groene knop + TOEVOEGEN.

Algemeen 

Relatiegegevens + Adres 

1. Voer het BTW-nummer van de relatie in. 
2. Klik op de blauwe knop OPZOEKEN.
   → De juiste naam- en adresgegevens worden automatisch ingevuld.
   Belangrijk: het is mogelijk dat geen info kan gevonden worden omdat de gegevens niet beschikbaar zijn in de VIES database. Vul in dat geval zelf de adres gegevens aan.
   
   
   
   
3. Stel indien gewenst de afstand in tussen uw bedrijf en de locatie van de relatie.
   Deze afstand wordt later gebruikt binnen Prestaties. 

Configuratie 

In dit scherm kunt u: 

• het standaard BTW-tarief en de taal instellen (worden automatisch toegepast op documenten voor deze klant), 
• een aanspreektitel toevoegen (wordt vóór de bedrijfsnaam weergegeven), 
• de website van de klant invoeren (alleen voor intern gebruik).