Volg uw interacties met uw relaties op met historiek

In de tab Historiek vindt u een overzicht van alle interacties met de klant, inclusief verzonden e-mails. 

Binnen elke relatiefiche kunt u een volledig overzicht van alle interacties terugvinden. 

Ga hiervoor naar de tab Historiek. 

Elke automatische actie, zoals het versturen van een factuur per e-mail, wordt hier automatisch geregistreerd. 

Daarnaast kunt u zelf extra interacties toevoegen, zodat alle communicatie en contactmomenten netjes worden bijgehouden. 

Een nieuwe interactie toevoegen 

1. Klik rechtsboven op het groene plus-icoon.
   
   
    
2. Kies bij Type de categorie die het best past bij de interactie.
   
   
   
   
3. Tip: U kunt binnen Furoo zelf extra interactietypes aanmaken. Meer informatie hierover vindt u hier. 
4. Vul de datum en tijd van de interactie in.
   
   
    
5. (Optioneel) Stuur een e-mail naar een gebruiker in Furoo om hen op de hoogte te brengen van deze interactie. Selecteer de gebruikers in de lijst. 
6. Noteer in het veld Omschrijving wat er precies besproken of ondernomen werd. 
7. Klik op OK om de interactie op te slaan. 

Door consequent interacties toe te voegen, creëert u een volledig en betrouwbaar historisch overzicht van de relatie met uw klanten.