Door extra historiektypes aan te maken, kan u klantinteracties nog gedetailleerder documenteren en opvolgen. Zo behoudt u een helder overzicht van alle vormen van contactmomenten.
Een nieuw historiektype toevoegen
- Ga naar Instellingen > Parameter instellingen.
- Open het paneel Relaties.
- Klik in de sectie Historiek types op het groene plus-icoon.
- Geef het nieuwe type een Naam die duidelijk beschrijft waarvoor het type gebruikt zal worden.
- Klik op OK om te bevestigen.
- Klik rechtsboven op Bewaren om de wijzigingen op te slaan.
Vanaf nu verschijnt het nieuw aangemaakte historiektype in het veld Type binnen de tab Historiek van elke klantenfiche.
Zo kunt u interacties nauwkeuriger classificeren en terugvinden.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren