Hoe kan ik een relatie archiveren?

Volg onderstaande stappen om een relatie te archiveren: 

1. Open de betreffende relatiefiche. 
2. Ga naar het paneel Relatiegegevens. 
3. Vink de checkbox Archief (rechts) aan.
   
    

De relatie wordt nu gearchiveerd. 

Belangrijk

Wilt u de relatie later kunnen terugvinden via het overzicht Gearchiveerde klanten / leveranciers / leads (door de filter “Gearchiveerd” aan te vinken)? 

Zorg er dan voor dat de aanduiding Klant, Leverancier en/of Lead actief blijft. 

Indien deze aanduiding wordt uitgevinkt, zal de relatie niet zichtbaar zijn in het bijhorende overzicht, ook niet wanneer de filter Gearchiveerd actief staat.