Contacten toevoegen aan uw relaties

Aan elke relatie kunt u één of meerdere contactpersonen koppelen. Deze kunnen ook op documenten worden weergegeven. 

Wanneer een contactpersoon wordt geselecteerd in een document, verschijnt er automatisch een t.a.v. (ter attentie van) boven de adresgegevens van de klant. 

Ga hiervoor naar de tab Contacten binnen de juiste relatiefiche. 

Zo gaat u te werk: 

1. Klik op het groene +-icoon.
   
   
    
2. Vul de contactgegevens in: naam, functie en eventueel geboortedatum en interne opmerkingen. 

E-mailadressen 

• Per contactpersoon kunt u meerdere e-mailadressen toevoegen. 
• Deze worden automatisch toegevoegd aan de e-mailadressen van de relatie. 
• Wanneer het contact in een document wordt geselecteerd, worden deze e-mailadressen automatisch opgenomen in de geadresseerden.

Zo gaat u te werk: 

• Klik op het groene plus icoon naast Emailadressen 
• Vul het gewenste e-mailadres in. 
• Voeg eventueel een interne omschrijving toe. 
• Bevestig met OK. 

Telefoonnummers 

Ook per contactpersoon kunt u één of meerdere telefoonnummers vastleggen. Dit werkt op dezelfde manier zoals het toeveogen van e-mailadressen.