Een status, beheerder en notitie toevoegen

Via het paneel Beheer kunt u een offerte eenvoudig opvolgen. U kunt hier: 

• een notitie toevoegen; 
• een beheerder aan de offerte toewijzen; 
• een offertestatus selecteren.

Een verkoopoffertestatus toevoegen 

Standaard zijn er geen offertestatussen voorzien. U heeft hier dus alle vrijheid. 

Ga hiervoor naar Instellingen > Documentinstellingen en open het paneel Verkoopofferte.

Klik in het rechterpaneel Verkoopoffertestatus op het groene +-pictogram. 

Vul daar een omschrijving toe en klik op OK. 

Bewaar nadien met de Bewaar-knop bovenaan rechts.  

Vanaf dit moment kunt u deze status gebruiken in het veld "Offertestatus" binnen elke offerte. 

Statusinformatie in het offerteoverzicht 

De informatie uit het paneel Beheer kan ook worden weergegeven in het offerteoverzicht. 

Selecteer hiervoor bovenaan het overzicht, naast het zoekveld, de kolom "Status". 

Meer informatie over het offerteoverzicht vindt u hier.  

Terug naar Offertes overzicht