Offertegegevens invullen

Begin met het selecteren van de klant. Het facturatieadres wordt automatisch ingevuld op basis van de gegevens in de klantenfiche. 

Indien beschikbaar binnen de klantenfiche kunt u vervolgens een contactpersoon en leveringsadres selecteren. 

U kunt ook een opmerking toevoegen die wordt toegevoegd bovenaan de offerte 

Aan de rechterkant van de offerte vindt u het paneel Offerte gegevens. Hier kunt u verschillende gegevens van de offerte instellen: 

• het btw-percentage; 
  
• de valuta; 
  
• het project waaraan de offerte gekoppeld moet worden; 
  
• de referentie van de klant. 

Het koppelen van een project is bedoeld voor projectbeheer en is beschikbaar binnen het PRO-plan.

Terug naar Offertes overzicht