Een offerte omzetten naar een factuur of verkooporder

Nadat een offerte is goedgekeurd, kunt u deze volledig of gedeeltelijk omzetten naar een factuur of verkooporder. 

Open de gewenste offerte en klik bovenaan, naast het offertenummer, op Omzetten. 

Selecteer vervolgens wat u wilt aanmaken. 

Er wordt een pop-upvenster geopend waarin u de hoofdstukken kunt selecteren die u wilt overnemen. 

Selecteer de gewenste hoofdstukken en klik op Exporteren. 

Furoo maakt vervolgens automatisch een nieuw document aan. De geselecteerde lijnen worden hierin overgenomen. In de opmerking wordt bovendien een verwijzing naar de oorspronkelijke offerte toegevoegd. 

In het nieuwe document worden alleen de factuurlijnen weergegeven. De hoofdstukken uit de offerte worden niet overgenomen. 

U kunt het nieuwe document vervolgens verder afwerken en naar de klant versturen.

Terug naar Offertes overzicht