Maak meerdere offertetypes aan

Sommige klanten willen liever niet dat er letterlijk “offerte” op hun documenten staat. 

In dat geval kunt u in Furoo verschillende offertetypes aanmaken. Zo kunt u de titel en benaming aanpassen aan de situatie of klant, bijvoorbeeld voorstel, plan van aanpak of samenwerkingsdocument.

Nieuw offerte type aanmaken

1. Ga naar Instellingen > Parameterinstellingen en open het paneel Verkoopofferte.
   
   
   
   
2. Klik op het groene plus-icoon naast Verkoopofferte type. 
   
    
   
   
3. Vul de velden in: 
   
   • Documenttitel: dit vervangt de standaardbenaming offerte op het document. 
     
   • Typenaam: deze naam verschijnt in de keuzelijst (dropdown) wanneer u een offerte aanmaakt. 
     
4. Klik op OK om te bevestigen. 
5. Klik bovenaan rechts op Bewaren om de instellingen op te slaan. 

Offertetypes gebruiken

Binnen het detail van een offerte vindt u de extra offertetypes terug onder het paneel Offerte-instellingen rechtsonder in het scherm. Daar kunt u kiezen welk type u aan het document wilt koppelen.