Uw offertes goedkeuren en afkeuren

Om uw offertes goed te kunnen opvolgen kunnen offertes goedgekeurd of afgekeurd worden.  

In de offertelijst krijgt:

• een goedkeurde offerte een groene kleur 
• een vervallen/afgekeurde offertes een rode kleur.  
• Lopende offertes krijgen een zwarte kleur.  

Bovenaan de offertelijst kunt u met behulp van checkboxes filteren op: 

• Alleen lopende offertes
  
• Alleen goedgekeurde offertes
  
• Alleen vervallen offertes
  
• Alleen afgekeurde offertes 

Geldigheid van offertes instellen

Een offerte vervalt automatisch zodra de vervaldatum is verstreken. 

De standaard geldigheid (in dagen) kunt u instellen via: 

Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Dossier instellingen 

 In het veld Standaard geldigheid offertes geeft u het gewenste aantal dagen in. 

Klik vervolgens rechtsboven op Bewaren om de wijziging op te slaan. 

Offertes goed- of afkeuren

Om de goedkeuring van een offerte aan te passen, opent u het detail van de offerte en navigeert u naar het paneel Datum: 

• Voor goedkeuring: vul de datum van goedkeuring in bij het veld Goedgekeurd.
  
• Voor afkeuring: vul de datum van afkeuring in bij het veld Afgekeurd. 

De offerte wijzigt hierdoor automatisch van kleur in de offertelijst en wordt in de juiste kleur weergegeven in de offerteslijst. Indien afgekeurd verdwijnt deze uit de lijst met lopende offertes.  

Tip 

Binnen het paneel Aflevering offerte vindt u ook het veld Offertestatus. Deze kunt u gebruiken voor een meer gedetailleerde opvolging.  

Dit veld is standaard leeg.  

Meer info rond het creëren van nieuwe offertestatussen vindt u hier.